Så här etablerar du en efterföljande förvaltare

Förtroende är ofta etablerade som ett planeringsverktyg för att korrekt redovisa och fördela tillgångar enligt bidragsgivarens önskemål efter döden. De flesta bidragsgivare förblir de förste förvaltarna av förtroendet och alla dess tillgångar fram till döden. När bidragsgivaren dör, blir förtroendet oåterkalleligt och förvaltningen eller fördelningen av tillgångarna övergår till en efterföljande förvaltare. De flesta litar på namn efterträdare förvaltaren när förtroendet är etablerat. Om du behöver ändra eller lägga till en efterföljande förvaltare kan du dock göra det genom att ändra dokumentet.

1.

Granska din förtroende för att fastställa eventuella krav som anges i förtroendet för att upprätta en efterträdare förvaltare. Medan återkallbara levande förtroende i allmänhet inte har några restriktioner på detta, får oåterkalleliga förtroende inte tillåta det utom i vissa fall. Varje förtroende är unik, så läs igenom det för att se till att du fortsätter på rätt sätt.

2.

Hämta informationen för den valda efterträdaren förvaltningen, inklusive fullständigt juridiskt namn, födelsedatum och bostadsadress och telefonnummer. Om din efterträdare förvaltare kommer att få stipendium för förvaltningen av förtroendet, få också socialförsäkringsnumret.

3.

Skriv ett ändringsförslag till förtroendet. Ändringen förhindrar att man skriver ett helt nytt förtroende. Uppe på sidan, ange datumet och att detta är ett ändringsförslag för att namnge en efterträdare förvaltare. Ange efterträdarens uppgifter och notera att den här personen blir effektiv förvaltare vid dödsfallet av dig och någon annan medförvaltare och bidragsgivare. Vidare anger att ändringsinformationen överträffar efterföljande förvaltarinformation som anges i det ursprungliga förtroendedokumentet. Inkludera stipendier eller avgiftsplaner som betalas till efterträdaren, om någon.

4.

Underteckna ändringen framför en notarius publicus. Om du har en medförvaltare (många gifta par är medförvaltare på familjeförtroendet) måste båda teckna ändringen.

5.

Fäst ändringen till slutet av förtroendokumentet. Tillhandahålla banker och mäklarfirmor där förtroende tillgångar hålls med en kopia av det ändrade förtroendet för deras register.

Saker som behövs

• Lita på dokument

Tips

• Diskutera uppdragsförvaltarens uppgifter med kandidaten innan han officiellt namngav honom i förtroendet. Personen ska inte bara ha kapacitet, utan också vara villig att administrera förtroendet och dina önskemål. Om en familjemedlem finner den här plikten för svårt, vare sig det är tekniskt eller emotionellt, fråga en advokat eller en skattemyndighet att bli efterträdare förvaltaren.