Hur man betygsätter klienter i ett CPA-företag
Ett CPA-företag måste betygsätta sina kunder för att säkerställa att den håller de bästa kunderna tillgängliga. Betygsättningen är en del av ansträngningarna att maximera företagets övergripande lönsamhet, öka medarbetarnas ersättning och uppnå övergripande tillfredsställelse. Betygskriterierna beror på företagets behov. Till exempel har ett startföretag med få kunder olika behov än ett framgångsrikt, etablerat företag med en betydande kundlista.
Väljer nya kunder
Traditionella betygskriterier inkluderar kundens potential för tillväxt, hans vilja att ta råd och sin potential att skapa värdefulla hänvisningar. Undersök också klientens personlighet. Om en klient ständigt klagar, gör orimliga krav och dränerar dina resurser, tjänar hon inte som en fördel för ditt företag. Kriterierna du väljer att betygsätta och välja kunder kommer att bero på dina behov som CPA. Om du till exempel har flera anmärkningsvärda kunder som tillhandahåller ett kontinuerligt flöde av hänvisningar, kanske du inte vill ta på en annan kund som kan tillhandahålla många hänvisningar, men har stor risk för en IRS-revision.
Utvärdering av nuvarande kunder
Använd samma kriterier för att betygsätta potentiella kunder, men lägg till några extra element till din lista. Beräkna exempelvis kunder på saker som hur ofta de lyssnar på dina råd och följa med dina rekommendationer. Bestäm mängden tid och pengar du spenderar hos varje kund och om kunden är värt investeringen. Du måste också kontrollera betalningshistoriken för varje klient.
Tillämpa betyg
Betygskunder i separata områden som "Risk", "Lönsamhet", "Hänvisningar", "Tillväxtpotential", "Betalningshistorik" och "Personlighet". Utjämna ett poängsystem som arbetar med dina kriterier, till exempel en skala av "1 till 5" med "5" som bäst och "1" som värst. Tilldela beskrivningar till varje skala som "Utmärkt", "Över genomsnitt", "Genomsnitt", "Under genomsnitt" och "Förbättring av behoven". En övergripande poäng på "30" kvalificerar en klient som utmärkt, medan en övergripande poäng på "5" tar upp klienten som dålig. Bestäm det lägsta övergripande poäng du kommer att acceptera, till exempel "17." Exempelvis skulle en klient med en "3" i fem områden och en "2" i ett område få en "17." Du måste också bestämma om någon klient med poäng under "3" i vissa kategorier men över "3" i andra är värd att hålla.
Att vrida bort eller riva klienter
Om ditt företag är relativt nytt, kan det vara omöjligt för kunderna att vända sig bort. Det är möjligt när du kan välja och välja kunder. Betygsätta potentiella kunder med de kriterier du utformar. Om en klient inte gör det bra, hänvisar han till ett annat företag. Firande nuvarande kunder är en kontinuerlig process. Planera att göra det årligen. Så länge du har en kontinuerlig tillströmning av potentiella kunder, har du råd att eliminera några av dina nuvarande kunder. Gör arrangemang för ett avgiftsbaserat referensprogram med ett företag som letar efter kunder. Hänvisa klienter till dem att du vänder bort eller brinner och samlar en överenskommen referensavgift.