Så här exporterar du en QuickBooks kundlista

QuickBooks Business Accounting Software lagrar en lista över dina kunder och deras adresser och kontaktuppgifter så att du kan fakturera dem och registrera transaktioner i programmet. QuickBooks låter dig även exportera kunddata som en Microsoft Excel- eller CSV-fil så att du kan använda informationen till andra ändamål, till exempel att skapa en e-postlista eller importera data till ett annat program. Du kan exportera en kundlista från kundcenter i huvudmenyn QuickBooks.

1.

Starta QuickBooks.

2.

Klicka på "Kundcenter" i huvudmenyn för att öppna kundlistan.

3.

Klicka för att visa de kunder som du vill inkludera listan. Du kan behöva klicka på fliken "Kunder och jobb" längst upp på skärmen för att visa alla kunder.

4.

Klicka på "Visa" ned-pilknappen för att visa en lista med filter. Klicka för att välja ett filter om du vill exportera listposter som endast uppfyller vissa kriterier, till exempel kunder som köpte en viss produkt. Hoppa över det här steget om du vill exportera alla listposter.

5.

Klicka på "Excel" ned-pilknappen i menyn Klientcenter högst upp på skärmen. Välj "Exportera kundlista" från rullgardinsmenyn.

6.

Välj alternativet Skapa ett nytt kalkylblad i Export-fönstret för att skapa ett nytt Excel-kalkylblad eller välj alternativet "Exportera till en kommaseparerad värde (.csv) -fil".

7.

Klicka på "Exportera" knappen för att skapa listan.

Tips

• Du kan också exportera din QuickBooks-leverantörslista till en Excel- eller CSV-fil med samma procedur i leverantörscentret.