Hur man skriver en Investor Analysis

Att förbereda en investeraranalys innebär ofta att man utför due diligence, marknadsanalys, finansiella och skattemässiga prognoser och övergripande portföljbedömning. Det finns ingen standardformel för att skriva en investeraranalys, men en professionell presentation kommer att överväga flera aspekter som rör investeraren och den framtida investeringsmöjligheten, och ger också tillräckliga detaljer och upplysningar så att användaren kan förlita sig på informationen i rapporten.

1.

Fråga om investeringsmål. Bestäm vilka mål och förväntningar en investerare har för sina investeringar genom att fråga om risk tolerans, inkomstkrav och investeringstidslinje.

2.

Bestäm lämpligheten för den föreslagna investeringen för investeraren. Vissa investeringar är inte lämpliga för vissa investerare. Om en investerare inte är sofistikerad i finansiella frågor kan han inte vara kvalificerad att göra en komplex eller riskabel investering. Om en investerare närmar sig pensionsåldern kan det inte vara försiktigt för honom att vara alltför koncentrerad till en typ av investering.

3.

Nuvarande kvalitativ due diligence. Kvalitativ forskning kan innehålla saker som demografi på en lokal fastighetsmarknad, ledningens professionella bakgrund eller identiteten hos kända konkurrenter till ett företag. Denna typ av bakgrundsinformation kan lägga till sammanhang och betydelse för de rådande ekonomiska uppgifterna i ett investeringsförslag.

4.

Nuvarande finansiella och skattemässiga prognoser relaterade till investeraren. Inom anledning, och med rättvisande konservatism, förbereda uppskattningar av finansiella resultat för investerarnas överväganden. Dessa inkluderar vanligtvis åtgärder som förväntad avkastning på investeringar, återbetalningsperiod, täckningsgrad för skuldservice, tillväxttal och eventuella skattattribut, såsom avdrag eller krediter.