Hur man hämtar bankaktivitet för QuickBooks

Att ladda ner bankens upplagda transaktioner i QuickBooks kräver att du konfigurerar Direct Connect eller WebConnect. Direct Connect gör en direkt anslutning till ditt bankkonto med QuickBooks-programvaran. WebConnect hämtar data från en webbläsare. De nedladdade data importeras sedan till QuickBooks. Vissa banker tar ut en avgift för dessa tjänster. Kontrollera med din bank innan du försöker ladda ner din första. Du får inte få ett meddelande om avgifterna, eftersom avgiftsschemat anges i bankens kostnadsavräkning.

Direktkoppling

1.

Klicka på "Banking", "Online Banking" och "Set Up Account for Online Services."

2.

Klicka på rullgardinsmenyn "Välj din QuickBooks-konto" och välj QuickBooks-kontot med de transaktioner du vill hämta. Klicka på "Nästa".

3.

Välj rullgardinsmenyn Finansiell institution och välj din bank i listan med alternativ. Klicka på "Nästa".

4.

Välj "DirectConnect." Beroende på din bank kan det här alternativet inte visas om endast en metod för att hämta transaktioner är tillgänglig. Klicka på "Nästa".

5.

Välj alternativet "Ja" när du blir frågad om ditt konto har aktiverats för QuickBooks onlinetjänster. Om ditt konto inte har aktiverats, välj alternativet "Nej" och ring det angivna numret eller följ anvisningarna för att aktivera ditt QuickBooks-konto.

6.

Ange dina inloggningsuppgifter som du fått från din bank. Klicka på "Logga in".

7.

Välj konto med de transaktioner du vill ladda ner och importera. Klicka på "Slutför" när nedladdningen är klar.

Webbanslutning

1.

Klicka på "Bank" -menyn, "Online Banking" och "Online Banking Center."

2.

Välj rullgardinsmenyn Finansiell institution och välj din bank.

3.

Klicka på knappen "Skicka / ta emot transaktioner".

4.

Logga in på din banks hemsida med dina nätbankuppgifter.

5.

Ladda ner QBO-filen och välj "Öppna" för att automatiskt importera transaktionerna till QuickBooks.

Tips

• Direct Connect är den föredragna metoden för nedladdningstransaktioner för de flesta företag, eftersom du inte behöver logga in med en webbläsare när du vill komma åt dina transaktioner.

Varning

• Informationen i denna artikel gäller QuickBooks 2013. Det kan variera något eller betydligt med andra versioner eller produkter.