Hur man hämtar och importerar Chase Banking Transaktioner till QuickBooks

För Chase banking kunder erbjuder QuickBooks ett antal kraftfulla verktyg för att hantera ett företag. Ett av dessa verktyg är programvarans förmåga att spåra intäkter och utgifter och hålla konton synkroniserad genom att integrera med bankens mjukvarusystem över en Internetanslutning. Som kund hos Chase laddar du kontotransaktioner till en extern fil och importerar dem till QuickBooks utan avgift. Du kan också skapa en direktanslutning till Chase från QuickBooks och ta emot transaktioner automatiskt för en månadsavgift. När transaktionerna är tillgängliga kan du använda informationen för att förena konton och förenkla din finansiella bokföring.

Använda Web Connect

1.

Logga in på Chase Online Banking-sidan (se Resurser). Om du inte använder Chase Online för att hantera dina konton, klicka på "Registrera nu" -knappen för att registrera dig för ett användarnamn på nätet.

2.

Klicka på fliken "Kundtjänst" när du har loggat in på Chase Online. Bläddra ner till "Referenscenter" och klicka på länken "Aktivera pengar, Quicken, etc ..."

3.

Klicka på "Ladda ner nu (utan kostnad)" för att skapa en QuickBooks OFX-formaterad fil på skrivbordet och klicka sedan på "Fortsätt".

4.

Välj det konto för att ladda ner transaktioner och välj sedan ett datumintervall för transaktioner.

5.

Klicka på "QuickBooks" -knappen och välj vilken version av QuickBooks du använder från rullgardinsmenyn. Klicka på knappen "Exportera".

6.

Klicka på "Spara" knappen om du blir ombedd och välj en målmapp för att spara filen. Intuit rekommenderar att filen sparas på skrivbordet.

7.

Gå till målmappen som innehåller OFX-formaterad fil. Högerklicka på filen och byt namn på den till "Filnamn.qbo" (inkludera citattecken), där filnamn är namnet på din nedladdade fil. Detta steg är nödvändigt eftersom QuickBooks Web Connect endast känner igen QBO-formaterade filer.

8.

Öppna QuickBooks på din dator. Gå till menyn "Arkiv" och öppna "Utilities", "Import" och "Web Connect Connect Files ..." Navigera till skrivbordet och leta reda på OFX-formaterad fil du laddat ner från Chase Online. Klicka på "Öppna" för att fortsätta.

9.

Välj "Använd ett befintligt QuickBooks-konto" när du blir ombedd i dialogrutan "Välj bankkonto" och välj ditt konto i rullgardinsmenyn. Om ditt konto inte är listat väljer du "Skapa ett nytt QuickBooks-konto" och skriv ett namn. Klicka på "Fortsätt".

10.

Gå till "Online Banking" under "Mina genvägar" för att granska och matcha transaktionerna du hämtade för det här kontot.

Använda QuickBooks Direct Connect

1.

Logga in på Chase Online-webbsidan (se Resurser).

2.

Klicka på fliken "Kundtjänst" och bläddra ner till "Referenscenter". Klicka på länken för "Aktivera pengar, Quicken, etc ..."

3.

Välj "Aktivera direktåtkomst via PFM-tjänsten ($ 9, 95 / månad)" och klicka på "Fortsätt". Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen för direktåtkomst.

4.

Öppna QuickBooks på din dator. Gå till "Bank" -menyn. Välj "Online Banking" och sedan "Set Up Account from Online Services."

5.

Välj företagskonto från rullgardinslistan eller skriv in namnet på ett nytt konto. Klicka på "Nästa" för att fortsätta.

6.

Bläddra ner och leta efter "Chase" i rullgardinsmenyn Finansiella institutioner eller skriv "Chase" i rutan. Klicka på "Nästa" för att fortsätta kontoinställningen.

7.

Välj "Direktanslutning" och klicka på "Nästa". Markera rutan bredvid "Ja, mitt konto har aktiverats för QuickBooks Online Services." Klicka på "Nästa" för att fortsätta installationen.

8.

Ange ditt Chase Online användarnamn och lösenord när du blir ombedd. Välj online konto för att komma åt och ladda ner.

9.

Välj "Hämta online-konton" och "Ta emot transaktioner". Klicka på "Slutför" för att slutföra länken.

Saker som behövs

• Chase Online-konto användarnamn och lösenord

Tips

• Online kontosaldon och transaktioner är vanligtvis aktuella fram till den tidigare arbetsdagen.