Hur man ger en budgetrapport

En budgetrapport kommer att visa var ditt företag eller organisation står ekonomiskt. Kvartalsrapporter ger dig möjlighet att spåra dina utgifter och se till att du är på rätt väg för att uppfylla dina budgetmål. Kvartalsrapporter ger dig också möjlighet att göra justeringar efter behov. En budgetrapport ska bestå av ett dokument samt en presentation där du kan svara på frågor och göra justeringar under ditt möte. En framgångsrik budgetrapport kommer att ta itu med både tidigare utgifter och framtida utgifter.

1.

Förbereda en rapport om utgifterna för det sista kvartalet eller för det senaste räkenskapsåret. Denna rapport ska sammanfatta utgifterna i varje utgiftskategori i din budget. I rapporten kan du lägga till en bilaga som listar de enskilda utgifterna för varje kategori. Om det finns några frågor angående specifika utgifter under mötet, kommer detta att ge en enkel referenspunkt.

2.

Bygg en utgiftsprognos för nästa kvartal och under resten av verksamhetsåret. Inkludera förväntat resultat samt eventuella förväntade kostnader i prognosen. Du behöver inte vara lika specifik med förväntade kostnader som du är med tidigare kostnader.

3.

Plocka ut de poäng som du behöver täcka mest i ditt möte. Fokusera främst på områden där du är över eller under budgeten. Dessa är de höjdpunkter du kommer att vilja ta upp under mötet.

4.

Adressområden där du kommer att behöva minska utgifterna eller öka intjäningsmålen för att stanna på budgeten. Detta kommer sannolikt att vara den största delen av din presentation. Du kan behöva inkludera en plats i den här delen av presentationen för att diskutera hur du ska ta itu med bristerna i det aktuella budgetåret och räkenskapsåret.

5.

Skapa diagram för att inkludera i en PowerPoint eller Keynote presentation. Dessa diagram ska träffa var och en av dina huvudpunkter i presentationen och inkludera utgiftsgrafer och överlagringar. Inkludera bilder för de frågor du vill ta upp under presentationen.

6.

Granska dina material och övningar för att ge presentationen. Ta en andra kopia av din presentation på en tummin enhet som en säkerhetskopia.

7.

Distribuera en kopia av budgetrapporten till varje person som deltar i mötet. Du kan distribuera rapporten före mötet, så deltagarna kan granska det och komma beredda att svara på frågor och lägga fram förslag.

8.

Ge presentationen till din grupp och håll fokus på budgeten medan du svarar på eventuella frågor som kan uppstå under mötet.