Exportera Salesforce Kontakter
Salesforce.com-användare kan exportera Salesforce-kontaktuppgifter med hjälp av Salesforce Reporting-komponenten, som innehåller en exportfunktion som kan skapa antingen ett Excel-dokument (XLS) eller ett CSV-fil (Comma Separated Value). Om filen kommer att importeras till ett annat kontakthanteringsprogram, är CSV-filformat vanligtvis föredraget. Exportverktyget gör att du kan formatera och organisera data innan du utför exporten så att du kan importera filen till ett annat kontakthanteringsprogram.
1.
Logga in på ditt Salesforce.com-konto och klicka sedan på fliken "Rapporter" i den översta navigeringsmenyn.
2.
Klicka på knappen "Skapa ny anpassad rapport" för att öppna rapportguiden.
3.
Klicka på rullgardinsmenyn Kontotyp och klicka sedan på kontakterna som ska exporteras. Klicka till exempel på "Konton och kontakter" för att exportera all kontaktinformation för konton. Klicka på "Leads" för att exportera kontaktuppgifter för leads.
4.
Klicka på knappen "Tabellrapport", om den inte är vald som standard, och sedan "Nästa". Formuläret Rapportkolumner öppnas.
5.
Klicka på kryssrutan bredvid varje kolumn för att inkludera i exporten och klicka sedan på "Nästa". Markera kryssrutan bredvid varje summarisk datatyp för att inkludera, om någon, klicka på "Nästa". Skärmen för sortering av kolumner öppnas .
6.
Klicka på variabeln i rutan för att flytta och klicka sedan på pilen "Upp" eller "Ner". Upprepa för att organisera rapportvariabler som du vill att de ska visas i exporten. Klicka på "Nästa". Skärmen Rapportkriterier öppnas.
7.
Klicka i fältet "Datum" och skriv sedan ett datum som kommer att fånga alla kontakter du har sparat i din kontaktlista. Ange till exempel ditt startdatum för anställningen.
8.
Klicka på "Exportera rapport". Exportrapporten skapas och visas när skärmen uppdateras. Klicka på alternativet "Exportera detaljer" för att öppna skärmen Exportera rapportinformation.
9.
Klicka på rullgardinsmenyn Exportera filformat och klicka sedan på önskat filformat, antingen "Excel (.xls)" eller "Comma-avgränsad".
10.
Klicka på "Exportera" -knappen, sedan alternativet "Spara fil" för att spara den exporterade filen till hårddisken. Du kan istället välja "Öppna" för att öppna filen om du exporterat till Excel.
Populära Inlägg
Ibland stöter företagen på ekonomiska svårigheter. Vissa företag kan lösa problem och omstrukturera sina skulder direkt med långivare och fordringsägare. Andra måste fila för konkurs för att ändra sitt ekonomiska tillstånd. När en långivare eller borgenär förlåter hela eller en del av bolagets skulder måste bolaget innehålla den förlåtna skulden som inkomst, såvida inte bolaget är i konkurs eller är insolvent. Skuldavladdning eller f
Läs Mer
Nyckeln till att genomföra en effektiv prestandaöversikt är att planera framöver. Detta inkluderar att veta vad du vill säga till varje anställd innan du sätter dig ihop för den officiella översynen. En uppsättning tydliga och specifika fraser för att utvärdera din medarbetares prestationer kan hjälpa dig att ge användbar och objektiv feedback. Mät de rätta
Läs Mer
Att skriva direktpost kopia är en vetenskap och en konst. Medan du kan gå till skolan för att lära dig grunderna i copywriting och psykologien att sälja, anses möjligheten att skriva bra kopia ganska ofta att vara en gåva. Den nyckelkaraktäristiska för stellar copywriters är inte nödvändigtvis en utbildning, utan snarare deras förmåga att sätta sig i sina kunders skor. Genom att rel
Läs Mer
Den internationella organisationen för standardisering (ISO) är den mest betydande standardutvecklings- och förlagsorganisationen i världen. Internationella standarder tillåter oss att se till att utrustning som radioapparater arbetar överallt i världen. De är också hur vi ser till att bästa praxis, såsom miljö- och kvalitetspraxis, dokumenteras och finns överallt. Medlemskap
Läs Mer
Korrekt ljudinmatningsinställningar gör att du kan njuta av ljudet av digitala vågor som kraschar mot de imaginära kusterna på skärmsläckaren för skrivbordet eller rösten för en företagskontakt som chattar med dig via Internet. Windows har ett ljudfönster som låter dig hantera datorns ljudinställningar och enheter. Om du inte k
Läs Mer